Étape 1: Accès à Dolibarr ERP

1. Connexion: Commencez par ouvrir votre navigateur et accédez à l’interface de Dolibarr ERP. Connectez-vous avec vos identifiants.
2. Tableau de bord: Une fois connecté, vous serez redirigé vers le tableau de bord principal de Dolibarr. C’est ici que vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de l’ERP.

Étape 2: Navigation vers la Section des Propositions Commerciales

1. Menu Commercial: Sur le tableau de bord, recherchez le menu « Commercial ». Cliquez dessus pour dérouler les options.
2. Sélectionnez Propositions Commerciales: Dans le menu déroulant, cliquez sur « Propositions Commerciales » pour accéder à la section dédiée.

Étape 3: Création d’une Nouvelle Proposition Commerciale

1. Nouvelle Proposition: Dans la section des propositions commerciales, trouvez et cliquez sur le bouton « Nouvelle proposition » ou « Créer ».
2. Sélection du Tiers: Vous serez invité à sélectionner le client (tiers) pour lequel vous créez la proposition. Utilisez la liste déroulante ou la fonction de recherche pour trouver et sélectionner le client approprié.

Étape 4: Remplissage des Détails de la Proposition

1. Informations Générales: Remplissez les informations générales de la proposition, telles que la date de la proposition, la durée de validité, et le mode de règlement.
2. Ajout de Produits ou Services: Cliquez sur l’onglet « Produits/Services » pour ajouter des articles à votre proposition. Vous pouvez rechercher des produits ou des services existants ou en créer de nouveaux.
3. Quantité et Prix: Pour chaque produit ou service ajouté, spécifiez la quantité et le prix. Dolibarr calculera automatiquement le total.

Étape 5: Personnalisation de la Proposition

1. Conditions Générales de Vente: Vous pouvez ajouter des conditions générales de vente ou des notes spécifiques qui apparaîtront sur la proposition commerciale.
2. Documents Attachés: Si nécessaire, vous pouvez joindre des documents supplémentaires à votre proposition.

Étape 6: Validation et Envoi

1. Validation de la Proposition: Une fois que tous les détails sont correctement renseignés, cliquez sur le bouton « Valider » pour finaliser la proposition. Une fois validée, la proposition ne peut plus être modifiée sans être ré-ouverte.
2. Envoi au Client: Après validation, vous pouvez envoyer la proposition commerciale au client directement depuis Dolibarr. Utilisez l’option d’envoi par email intégrée ou téléchargez le document pour l’envoyer manuellement.

Étape 7: Suivi et Mise à Jour

1. Suivi: Dolibarr vous permet de suivre l’état de vos propositions commerciales (acceptée, refusée, en attente).
2. Mise à Jour: Selon la réponse du client, vous pouvez mettre à jour le statut de la proposition dans Dolibarr.