Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, la gestion efficace des devis est cruciale pour le succès et la croissance d’une entreprise. C’est là que Dolibarr ERP entre en jeu, offrant une solution complète pour simplifier et optimiser ce processus essentiel. Daxit Solutions, votre partenaire technologique de confiance, vous guide à travers les avantages de l’intégration de Dolibarr ERP pour maximiser votre temps et vos ressources.
Dolibarr ERP révolutionne la création de devis en automatisant des tâches répétitives. Finies les heures perdues à saisir manuellement les données! Avec Dolibarr, générez des devis précis en quelques clics, permettant à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.
La gestion efficace des devis est un pilier de la réussite commerciale. En adoptant Dolibarr ERP, vous ne simplifiez pas seulement ce processus; vous transformez activement votre façon de faire des affaires. Daxit Solutions est à vos côtés pour vous accompagner dans cette transition vers une gestion d’entreprise plus intelligente et plus productive.
Le Guide pas à pas
Étape 1: Accès à Dolibarr ERP
- Connexion: Commencez par ouvrir votre navigateur et accédez à l’interface de Dolibarr ERP. Connectez-vous avec vos identifiants.
- Tableau de bord: Une fois connecté, vous serez redirigé vers le tableau de bord principal de Dolibarr. C’est ici que vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de l’ERP.
Étape 2: Navigation vers la Section des Propositions Commerciales
- Menu Commercial: Sur le tableau de bord, recherchez le menu « Commercial ». Cliquez dessus pour dérouler les options.
- Sélectionnez Propositions Commerciales: Dans le menu déroulant, cliquez sur « Propositions Commerciales » pour accéder à la section dédiée.
Étape 3: Création d’une Nouvelle Proposition Commerciale
- Nouvelle Proposition: Dans la section des propositions commerciales, trouvez et cliquez sur le bouton « Nouvelle proposition » ou « Créer ».
- Sélection du Tiers: Vous serez invité à sélectionner le client (tiers) pour lequel vous créez la proposition. Utilisez la liste déroulante ou la fonction de recherche pour trouver et sélectionner le client approprié.
Étape 4: Remplissage des Détails de la Proposition
- Informations Générales: Remplissez les informations générales de la proposition, telles que la date de la proposition, la durée de validité, et le mode de règlement.
- Ajout de Produits ou Services: Cliquez sur l’onglet « Produits/Services » pour ajouter des articles à votre proposition. Vous pouvez rechercher des produits ou des services existants ou en créer de nouveaux.
- Quantité et Prix: Pour chaque produit ou service ajouté, spécifiez la quantité et le prix. Dolibarr calculera automatiquement le total.
Étape 5: Personnalisation de la Proposition
- Conditions Générales de Vente: Vous pouvez ajouter des conditions générales de vente ou des notes spécifiques qui apparaîtront sur la proposition commerciale.
- Documents Attachés: Si nécessaire, vous pouvez joindre des documents supplémentaires à votre proposition.
Étape 6: Validation et Envoi
- Validation de la Proposition: Une fois que tous les détails sont correctement renseignés, cliquez sur le bouton « Valider » pour finaliser la proposition. Une fois validée, la proposition ne peut plus être modifiée sans être ré-ouverte.
- Envoi au Client: Après validation, vous pouvez envoyer la proposition commerciale au client directement depuis Dolibarr. Utilisez l’option d’envoi par email intégrée ou téléchargez le document pour l’envoyer manuellement.
Étape 7: Suivi et Mise à Jour
- Suivi: Dolibarr vous permet de suivre l’état de vos propositions commerciales (acceptée, refusée, en attente).
- Mise à Jour: Selon la réponse du client, vous pouvez mettre à jour le statut de la proposition dans Dolibarr.
Nos Services Associés:
Chez Daxit Solutions, nous offrons une gamme de services pour maximiser l’impact de Dolibarr ERP sur votre entreprise, incluant:
- Installation et Personnalisation de Dolibarr: Adaptation de l’ERP à vos besoins spécifiques.
- Formation et Support: Pour que votre équipe maîtrise Dolibarr ERP et en tire le maximum de bénéfices.
- Intégration de Systèmes: Assurer une transition fluide de vos systèmes existants vers Dolibarr.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise à prospérer avec Dolibarr ERP. Visitez notre site web daxit.be pour plus d’informations.
